最近,网络上关于恒大的消息,满天飞。债务压顶、资金链断裂、商票无法兑付等等,加上高层的约谈。一些自媒体,还纷纷曝出了一些地方恒大项目停工、商票多次延期甚至无法兑付的照片,一时间,恒大集团负面消息缠身,山雨欲来风满楼,恒大仿佛走到了至暗时刻。各路房地产、财经类媒体,无论是官方的、民间的,从司法集中管辖、股市涨跌等各类消息面,都进行了很多的分析解读。事态究竟会如何发展,恒大要向何处去?先说结论:内因、外因共同决定了恒大此次排雷的胜算机率很大,所需的只是时间。以下是个人的几点观察、思考和主观臆断。作为一名吃瓜群众兼恒大业主(已交房、未下房产证),事关切身利益,我更加关注这个问题。分析一个事物,惯常的方法应该是政治+经济学的角度去分析,去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里,力求把零散的信息系统化,去揭示事物的本质和规律。说白了,就是根据现有的蛛丝马迹,加上合理的假设和逻辑推演,努力去拼一个图。我觉得有以下几个公开的消息,值得仔细揣测玩味。按照时间顺序捋一下。第一个消息,8月19日,人民银行、银保监会联合约谈恒大。对外发布消息的原文是:“人民银行、银保监会指出,恒大集团作为房地产行业的头部企业,必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署,努力保持经
营稳定,积极化解债务风险,维护房地产市场和金融稳定;依法依规做好重大事项真实信息披露,不传播并及时澄清不实信息”,一段话包含了两句话。听话听声、锣鼓听音。这段话的文字背后要表达的意思可能有这么几个:1.国家对恒大之前的经营活动表示认可,以前的经营总体是“稳定的”,所以是文字表述是“保持稳定”;2.国家还希望房地产发展,但是要平稳、健康。如果恒大倒了,就是不平稳,因为恒大全国工地、项目太多,牵涉甚广;3.恒大有风险,是债务风险;4.恒大要自觉服从大局、维护大局,不能出乱子;5.恒大自己要先自救,让国家看到恒大的决心,先动起来,能干的活儿、能用的招儿,全部用上,效果如何再观察观察,就是所谓“积极化解债务风险”;6.现在消息满天飞,真假难辨,要抓紧主动披露真实信息,给市场、民众以信心,不要使局面进一步恶化。在第一个消息的子弹飞了几天之后,第2个消息,恒大发布了2021年半年报,承认了因流动性影响导致的欠款、停工等问题,以及未来可能的风险。还公布了解决、减轻流动性问题而已经采取的出售物业、股权等措施。9月1日第3个消息,恒大集团举行“保交楼”军令状签署大会。恒大集团称,集团上下全体员工誓以最大决心、最大力度确保工程建设质量,保质保量完成楼盘交付。之前还有2个传言,说是涉及恒大的案件由
广州中院集中管辖,恒大与另外几家房产巨头洽谈出售业务资产。把这几个消息连贯起来看,恒大的半年报、“保交楼”两个事儿可以看做是恒大对高层约谈的具体回应,也就是说恒大在被约谈后,很短的时间内,就已
经开始落实“一行一会”提出的工作要求。恒大这个动作,有三点观察和猜测:1.恒大讲政治、听人劝;2.落实高层指示行动快;3.以行动表态,决心很大,至少是看起来决心很大;4.给自己积攒人心;5.给自己和国家排雷争取时间。正是由于这些,舆论上没有形成抛弃恒大的“一边到”。事物的发展,由内因、外因共同起作用,内因为主,外因为辅,外因可以很强大,但终须通过内因起作用。刚才说的几点消息,体现出:内因:1.恒大自己想好好干,想化解风险;2.恒大的房屋质量、物业相对来说还是真心不错的,自己的体会。3.恒大“又红又专”,参考足球、扶贫、救灾等等方面。4.恒大基本上走正道,没有走歪门邪道。外因:国家给予了一定的支持,提出了向好的希望。市场的事情需要通过市场的方式、手段去解决,这个分寸和尺度当然要把握住。让子弹先飞一会儿,更有利于下一步找准着力点。恒大将向何处去?内因、外因均在朝着好的方向发展,所需的可能只是时间。想起那句老话,人自助,天助之!人自弃,天弃之!
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